המדריך שלך לביטוח, פנסיה ופיננסים
למחר בטוח יותר!
01
השרותים שלנו:
טוב שבאתם
תהליך ייחודי בו אנו מלווים אותך יד ביד לעבר הפרישה
- מיפוי הסדרים פנסיונים
- תכנוני מס אפשריים
- הכנת ניירת עבור מס הכנסה
- ביטוח בריאות
- ביטוח מחלות קשות
- ביטוח חיים
- ביטוח חיים משכנתא
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- ביטוח סיעודי
02
מי אני?
מישל מיכאלי - מבטיחים את המחר
שלום רב,
אני מישל מיכאלי, מתכנן פיננסי מוסמך CFP, מומחה לביטוח, ניהול סיכונים ותכנון פרישה והבעלים/ מנכ"ל של הסוכנות.
אצלנו, ניהול ההון שלכם תמיד יבוצע על הצד הטוב ביותר!
את העסק שלי בתחום הביטוח והפיננסיים פתחתי עם החזון להעניק ללקוחותיי פתרונות מקצועיים, יצירתיים וייחודים ובסופו של יום, שקט נפשי.
לשם כך, אני מציע מטריית שירותים רחבה ללקוחות פרטיים ועסקיים בשלל מוצרים ביטוחים המעוצבים בקפידה כדי לספק פתרונות מדויקים לצרכים משתנים.
במסגרת תפקידי להשיג לכם את המירב והמיטב מהמבטחים ומהחברות השונות ובעלות האטרקטיבית ביותר, טובתכם כמבוטחים ניצבת תמיד לנגד עיני.
מישל מיכאלי
מנכ"ל
03
מתכננים קדימה
תכנון פנסיוני
בהתאם לחוק פנסיית חובה, כל מעסיק בישראל נדרש לבצע ההפקדה למוצר פנסיוני עבור עובדיו. חובה זהה חלה גם על כל עצמאי, בהתאם למדרגות הכנסה המפורטים בחוק.
ככל שתקדימו לבצע תכנון פנסיוני נכון, החיסכון הפנסיוני העתידי שלכם ימוקסם ויוטב מצבכם. הכל תוך בחירת המוצר המתאים לצורכיכם. זאת, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות בחיסכון הפנסיוני, בהתאם למאורעות ושינויים משמעותיים בחיים כגון:
- שינוי סטטוס זוגי.
- שינויים בשכר העבודה
- החלפת מקום עבודה
- שינוי במצב הבריאותי
- ביטוח מנהלים או קרן פנסיה
ניהול סיכונים משפחתי
ניהול סיכונים משפחתי מתמקד בתכנון נכון ומוקפד של סיכוני החיים: ביטוח חיים, חיים משכנתא, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, תאונות אישיות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה ועוד.
האם הביטוחים הפיננסים וההשקעות שלכם בידיים טובות? האם אתם שקטים בידיעה שטובתכם וטובת משפחתכם מנוהלים נכון לאורך זמן, על מנת להיערך כראוי לחיים במצב של חוסר וודאות?
אם תשובתם היא לא, אנחנו כאן לעשות זאת עבורכם.
איך? בין היתר באמצעות: תכנון תיק הביטוח המשפחתי בצורה נכונה, תוך התאמת כיסוי הביטוח לסטטוס האישי והמשפחתי; שילוב של ראייה כלכלית עכשווית וצופה פני עתיד; ווידוא שהכיסויים מתאימים, עדכניים ובמחירים הוגנים לכם כלקוח היחיד ולמשפחתכם.
אצלנו במישל מיכאלי, ביטוח, פיננסים ופנסיה , אתם במרכז ואתם תהיו מוגנים מפני המחר!
04
ביטוחים לעסק
בעלי עסקים? זה בשבילכם
ביטוח לעסקים – ניהול סיכונים של העסק ומתן מגוון כיסויים חדשניים
אם אתם כאן, כנראה שאתם בעלי עסק. יתכן שאתם בתחילת הדרך או מנהלים עסק ותיק, אך אתם כבר יודעים שניהול עסק בעולם דינמי ומשתנה טומן בחובו סיכונים וחוסר וודאות.
אם אתם כמו רוב בעלי העסקים, אזי אתם לבטח עסוקים יותר מדי בהכול, פרט לקידום הפעילות העסקית שלהם. על מנת להתמודד עם המכשולים והקשיים, עם חוסר השקט וחוסר הוודאות לעתיד, אתם ממקדים יותר מדי משאבים במה שלא בהכרח מקדם לכם את הפעילות העסקית.
ביטוח לעסקים, ניהול סיכונים של העסק ומתן מגוון כיסויים חדשניים, אנחנו כאן כדי לעשות הכול עבורכם!
על מנת שאתם תוכלו להתמקד בניהול הפעילות העסקית, אנחנו נכנס לתמונה; אנחנו נספק לכם תכנון וסיוע של איש מקצוע אישי ואתם תקבלו מוצרים המתאימים לצרכיכם הייחודיים, תוך מתן פתרונות מדויקים לכם ולניהול הגנות הפנסיה ביטוח וחיסכון של עובדיכם ותוכלו לנהל את העסק בבוקר ולישון עם ראש שקט בלילה.
תתקשרו ותקבעו פגישה, במסגרתה נבין את צרכיכם ונציע לכם מגוון כיסויים אשר יעניקו לכם מענה מדויק!
אל תמתינו להתקשר אחרי שכבר יגרם נזק. תבטיחו את המחר שלכם, היום. צרו קשר עכשיו ותעניקו לעצמכם שקט נפשי ועתיד בטוח יותר.
family office המשרד המשפחתי
מהו המשרד המשפחתי?
המשרד המשפחתי הוא שירות ייעוץ פיננסי לניהול תקציב המשפחה ונכסיה לטווח הארוך, כדי למקסם ולהעצים את מה שהשגתם עד היום ולשמר אותו עבור הדורות הבאים.
השירות כולל ייעוץ בתחום ההשקעות, בנקים, בתי השקעות, קרנות. באמצעות תהליך ייעוץ נכון, נגבש אסטרטגיה טובה ובטוחה לעתידכם ועתיד משפחתם. בתכנון בין דורי, שכולל בתוכו גם צוואות, עזבונות, והסכמי ממון.
לייעוץ וטיפול בנכסי המשפחה פנו אלינו
לקוחות שלנו מספרים
